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本作は、人を襲い血をすする“夜行（やこう）”という存在になってしまった少年と少女の殘酷な運(yùn)命を描くエロティックサスペンス。奪い合い、裏切り、嫉妬、いじめ、浮気が錯綜する人間模様が映し出される。夜行になってしまった主人公?光石玲矢は、夜行であることを隠し、夜の闇に生きる少年たちに出會う。少年たちは“夜行狩り”の暴力から逃れ、人の血の渇きに抗おうとライブハウスに集い、「404 not found」（フォーゼロフォー）というバンドを作って音楽に熱中していた。運(yùn)命に抗おうと玲矢は苦しむが、次第に殘酷な真実が明らかになっていくのだった。