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本片講述了一段跨越性別、跨越物種的愛情故事。　　因?yàn)楦改鸽x婚，川內(nèi)洲（梶裕貴 配音）自小與祖父一起生活。祖父去世那天，他一個(gè)人跑到海邊哭泣，一不小心失足落水。洲被一個(gè)迷之美男子救了起來，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方是一條人魚！洲把人魚帶回家，還幫他改名為“ISAKI”（綠川光 配音）。因?yàn)榕c人 魚 朝夕相處，曾經(jīng)寂寞悲傷的洲漸漸地開朗起來，跟學(xué)校同學(xué)的關(guān)系也親密起來。不久后，隨著文化祭的臨近，洲的學(xué)校生活越發(fā)忙碌充實(shí)起來。常常獨(dú)自一人在家守候的人魚伊佐木，覺得洲已經(jīng)不再需要自己了。一天夜里，當(dāng)洲回到家中，他發(fā)現(xiàn)人魚不見了……