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唐僧（何藩），孫悟空（岳華），豬八戒，沙僧，師徒四人往西天取經。行經火焰山，火勢沖天行不得。鐵扇公主（丁紅）不肯借扇予悟空以撥熄火焰，悟空變成牛魔王企圖騙取扇子。后來師徙四人又遇上白骨精姊妹（鄭佩佩，何莉莉），悟空大戰(zhàn)白骨精，變身戲法，使出渾身解數，四人才得以脫險。