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豬八戒（謝寧飾）得道前所居住的高老莊一夜之間被屠滅，他與高小姐的獨(dú)子朱不悔（賀剛飾）流落江湖進(jìn)入長(zhǎng)安尋找滅門慘案的關(guān)鍵人李淳ccc。在與眾除妖師周旋過(guò)程中遇到了單純善良的捉妖師小林子（何文輝飾）。兩個(gè)失意的人互相鼓勵(lì)扶持建立起了貓和老鼠的友誼。而長(zhǎng)安城的詭異景象也引起了兩人的注意，瀟雅軒的頭牌蕭千雅（蕭薔飾）行蹤詭秘卻對(duì)妖怪朱不悔情有獨(dú)鐘。而朱不悔所鐘情的卻是家中一棵梨樹(shù)。梨樹(shù)受到朱不悔精華灌溉幻化成乖巧可愛(ài)的小魔女梨落。三人平靜生活被除妖大會(huì)打破，梨落慘死朱不悔為報(bào)仇大開(kāi)殺戒，最終在凈壇使者廟與自己的父親相敵！豬八戒承認(rèn)當(dāng)初慘案正是自己所為，因?yàn)楦呃锨f早就遁入魔道所以痛下殺手！經(jīng)癲僧人點(diǎn)悟豬八戒放棄神職，父子冰釋前嫌！朱不悔與小林子離開(kāi)長(zhǎng)安踏上征途！